7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行，该工程规模庞大，总投资约1.2万亿元。卖方分析师预计其中三类电气设备未来将带来近千亿的可观市场空间，一是水轮发电机组，二是特高压外送消纳通道带来的特高压设备，三是截弯梯级电力大容量送出带来的GIL设备（市场暂未关注到潜在价值量最大的电力设备）。根据雅江项目前期规划，其引接站、汇集站、电站之间将采用GIL管廊进行连接，预计5级电站隧道管廊总长度150-200公里，管廊最高差近1000米，总回路数60-80回，折算单回GIL约1800-2000公里，按照目前1.2-1.5万/米计算，潜在设备市场空间约216亿元-300亿元。
雅江项目采用“截弯取直、隧洞引水”方式，将在大拐弯区域直接钻透山体形成隧道，利用隧道引水实现截弯取直，最终建设5座梯级电站获得总计高达2500米的水位差电能。结合当地特殊地理自然气候条件，5个引水隧洞电源组送出将面临巨大落差、超高容量、极端天气、地震断带等艰巨难题，目前GIL是解决这些难题的唯一可行方案。GIL具备以下特点：1、高容量、高可靠性、低损耗。GIL具有极高的载流量，能够实现大容量电力传输，电压可达1000kV，电流最高8000A。GIL电容远小于高压电缆，即使长距离输电通常无需无功补偿，传输损耗减少70%；2、全封闭结构、高环境适应性。GIL采用全封闭结构，防锈铝合金外壳，适应恶劣环境，无辐射。在高落差垂直竖井或斜井等复杂环境中，GIL是送出理想方案，因为传统电缆的安装和运行会受到落差、重力、拐弯、极端环境的严格限制；3、空间效率高。GIL可通过地下、隧道、直埋、架空等方式敷设，紧凑化布置在人口密集的城市地区优势尤为突出，能在更小的物理空间内实现更高的输电容量；4、全生命周期更低成本。GIL运维工作量相对较低，主要集中在定期检查、气体监控和简单的维护工作上，其20年费用与电缆持平，一般使用寿命长达50年以上，全寿命周期成本是同电压等级电缆的50%~70%。
安靠智电（300617）相关人士称，公司是国家工信部认定的GIL行业单项冠军、“未来产业”创新发展优秀典型案例，也是电网唯一具备线路系统服务业绩的民营企业。公司具备10kV-1000kV全电压等级GIL生产制造能力，募投GIL扩建项目预计2026年底投产，预计释放产能至120公里/年-200公里/年。2024年年报显示，公司于2015年在国内率先研发出220kV—1100kV金属气体绝缘母线（GIL），弥补了电缆系统不能大容量输电的缺陷，系列产品多次通过中国机械工业联合会组织、国家电网和南方电网参与的新产品鉴定，220-1100kV GIL产品技术水平达到国际或国内先进水平，其中220kV三相共箱GIL产品为国际首创。公司具备丰富的GIL工程及系统服务业绩，树立了行业先发优势，在发电侧成功应用于华能济宁电厂等项目，在城市电网中成功应用于专供宁德时代（300750）江苏溧阳、中国绿发集团南京燕子矶、曹山旅游度假区、重庆高新区、杭州拱墅区、绍兴大明等项目，在工业侧成功应用于中化集团鲁西化工（000830）、德龙宝润钢铁、内蒙通威光伏多晶硅、中铝青海、中车风电等项目中。此外，公司投资两亿元在江苏淮安建设高端氟化工项目，年产2500吨高端氟材料，预计年底形成百吨级产能，其中全氟异丁腈（C4）用于高压、超高压电力设备中，可作为六氟化硫（SF6，京都议定书明确的温室气体，GWP值是二氧化碳的23900倍）的优秀替代品之一，C4含量为18%—20%的混合气体的绝缘性能与纯SF6相当。C4气体未来的推广运用对于国内环保电力设备行业发展，国家“双碳”建设具有重要意义。最近，公司公告中标宁德时代、中车、青海海东算力等三个项目近亿元，再次展现其强大的市场适应性与前瞻性布局。
今日，公司强势涨停，领涨创业板电网设备行业；未来，在新型电力系统加速发展的浪潮下、在以雅江项目为代表的“国重项目”中，或将发挥更多作用，跟随行业迈入长景气周期。龚斯轩
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